法语培训机构：金太阳教育发行总收益1760万美元

在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，金太阳教育预计将从此次发售中获得总收益1760万美元。

发行募资将用于：收购小语种辅导中心、海外学校和教育辅导中心；研发小语种相关课程，扩大小语种运营中心；教师和管理人员的招聘和留用等。

去年9月，根据民促法要求，金太阳教育剥离了旗下瓯海艺术学校和崇文中学两所民办学校的业务。招股书显示，2020和2021财年，来自上述两所学校的营收占总营收比重分别为45%和31%，或对金太阳教育集团的运营和财务数据产生重大影响。

金太阳教育非英语外语辅导项目的招生人数增长显著，从2020财年的786人上升到2021财年的2682人。

“预计2019年至2024年小语种市场的复合年增长率约16.1%，到2024年将达到447亿元。”金太阳教育在招股书中称，“由于高考非英语外语考试的推广，预计市场将保持快速增长。”

本次发行采用包销制。美国磊拓金融集团担任此次发行的唯一承销商和账簿管理人。

此外，其已授权承销商在交易结束后45天内按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过66万股A类普通股。此次发行预计在美东时间6月24日完成交割。